お知らせ
コンセプト
CONCEPT
夢や目標を叶える
資産形成を目指します
満期までの長い時間、手続きや確認事項、制度の変化など、資産運用には不安や疑問がつきものです。
私たちは、国内はもちろん､英語での海外窓口対応や契約後の煩雑な手続きを、すべて日本語でサポート。既存契約のフォローを中心にサポートしているため、お客様は安心してご相談いただけます。
わたしたちの
こだわり
01
対話
REASONABLE PRICE
豊富な経験･実績を誇るアドバイザー陣
さまざまな規模や状況の資産運用ビジネスに携わったメンバーがお客様ひとりひとりに向けて､着実かつ誠実に対応します｡
02
運用
CRAFTSMANSHIP
お客様にあった運用スタイルを
金融に関する知識などが複雑化している昨今では､画一的な運用プランは推奨しません｡お客様ご自身の運用スタイルに合わせて､最適なプランをご提案いたします｡
サービス紹介
WORKS
◆ IFA・金融機関との連携サポート
「お客様と海外IFAをつなぐ、確かな“橋渡し役”。」
提携する海外IFAや金融機関との密接なネットワークを活かし、お客様の資産運用に関する情報を正確かつ迅速にお伝えします。
IFAとのやり取りや照会事項なども、日本語で安心してご相談いただけます。
◆ 契約後サポート（アフターケア）
「“信頼の壁”を越えて、スムーズな手続きを。」
資産運用は、契約後の手続きや照会が英語で行われることも多く、不安や手間を感じる方も少なくありません。
契約後の管理・確認・各種手続きを日本語でサポートし、お客様がストレスなく運用を続けられる環境を整えます。
◆ 継続フォロー＆情報提供
「“契約して終わり”ではなく、“続いていく安心”を。」
長期の資産運用を安心して続けていただくために、契約後も定期的なフォローと最新情報のご提供を行います。
お客様が安心して意思決定できるよう、透明性と信頼性の高い情報をお届けします。